2009年大陆旋转编码器市场深度分析
作者：崔丽 北京捷孚联合咨询有限公司
旋转编码器作为速度和位移反馈的传感器，主要应用于伺服电机、异步电机、步进电机、电梯曳引机、电梯门机乃至机械轴等需要对运动速度和位移信息反馈的自动化控制场合，以保证机械的高精度稳定运转，进而提高生产效率和保障安全运营。早在上世纪50年代，大陆企业就开始涉足旋转编码器生产领域，由于当时大陆市场自动化行业发展水平较低，旋转编码器应用规模和增长均受到一定程度的制约。进入二十世纪90年代，随着大陆自动化行业快速发展，数控和伺服系统的大量应用，机械设备数控精度要求的不断提高，旋转编码器产品应用比例得到了大幅度的提升，旋转编码器的市场规模迅速扩大。国外旋转编码器厂商也从这时开始陆续在国内设立办事处，加大了在大陆市场的推广力度。大陆旋转编码器市场快速发展的势头吸引了更多的国外厂商进入大陆市场，2007年之后，堡盟、库伯勒等厂商陆续在国内设立了分公司和办事处，与此同时，大陆也涌现出不少内资旋转编码器的生产厂商，市场竞争更加激烈。
一、金融危机下，大陆旋转编码器市场仍然呈现欣欣向荣的景象
活力依旧：2008年市场容量超过十亿，同比2007年增长15%
根据北京捷孚联合咨询有限公司（JFUnited）最新调查报告《2009年大陆旋转编码器市场调查报告》显示：2008年，大陆旋转编码器市场销售规模达10.7亿元人民币，销售量达268多万台，受经济危机影响，市场规模同比2007年增长15%，同比2007年之前20%以上的增长速度，有小幅下降。市场份额排名前十名的企业分别是海德汉、多摩川、内密控、倍加福、光洋、长春一光（禹衡）、丹纳赫、无锡瑞普、库伯勒和堡盟等。其中前三名企业市场份额占市场总额的28.5%，市场集中度较低，主要原因在于旋转编码器在各行业的应用特点区别较大，各企业主要针对的应用行业集中性较低，行业竞争较少。截止2009年，大陆市场旋转编码器生产企业总数在50家以上，其中，欧美品牌占据高端市场，占40%的市场份额，产品价格定位高端；日本、韩国品牌主要占据中端市场，占35%的市场份额，产品价格定位中端；而大陆企业主要参与中低端市场的竞争，产品价格较低，以占市场50%销售量仅获得25%的大陆市场销售份额。外资企业仍是大陆旋转编码器市场的主体，占领着高技术高利润的中-高端市场，大陆厂商虽然生产时间也较早，但产品性能和技术能力无法和外资企业抗衡，目前仍以满足中-低端市场客户需求为主。
OEM领域应用比例较高，主要集中于电梯、机床、电机配套等领域
旋转编码器在大陆主要应用于电梯、机床、电机配套、纺织/包装/印刷机械、重载机械、医疗机械等OEM行业，其中电梯、机床和电机配套等属于重点应用领域，占整体应用市场43.9%的市场份额。纺织机械、包装机械和印刷机械等领域目前市场份额较小，主要由于这些领域整体自动化水平尚未达到大量应用旋转编码器的阶段，旋转编码器应用场合分散，而且多是配套伺服电机使用，旋转编码器一般不直接进入这三个行业，旋转编码器生产企业的竞争主要集中在给这些机械行业提供伺服电机的电机生产厂环节。重载机械和医疗机械目前市场份额也较小，仅占10.3%，行业特点是对旋转编码器产品性能要求较高且非标产品较多的特殊性，行业垄断性较强，目前仍处于开发应用的初级阶段。在冶金和风电行业等项目型行业，旋转编码器目前应用比例较低，仅占14.1%的市场份额，这是由旋转编码器的产品应用特性所决定的（一般安装在机械上配合电机使用），项目型行业客户直接采购编码器的情况较OEM行业少。此外，旋转编码器在汽车生产线、混合动力汽车、水利、轨道交通等领域也有一定应用，目前处于应用开发阶段，应用比例较低。
增量型旋转编码器仍是市场主导产品
旋转编码器产品按照信号和原理分类，一般分为增量型和绝对型两种，大陆市场销售的旋转编码器以增量型为主，占65.9%，绝对式占34.1%。主要是由于目前大陆自动化水平仍较低，增量型旋转编码器基本能够满足大部分工作场合要求，而且增量型编码器多年前已实现了国产化，价格优势明显。绝对型产品应用比例较低，主要是由于内资的旋转编码器厂商目前仍无法完全跨越产品研发的技术门槛，生产的绝对型产品型号少（尤其是多圈绝对型编码器，国内厂商几乎没有生产）、产量低、价格高、产品性能较差，客户满意度也较差等，这些直接影响了绝对型旋转编码器在大陆市场应用比例。因此，增量型产品目前仍是大陆市场销售最多的旋转编码器产品类型。
二、行业未来发展潜力巨大
市场稳定增长，中端市场竞争更加激烈
2008年开始，国际经济环境恶化，影响逐渐波及到大陆市场，国家内需减缓、出口收缩、人民币升值、企业资金信贷困难，旋转编码器主要应用领域OEM行业受到了一定影响，增长速度放缓，旋转编码器的销售额增长速度也因此有所下降，2009年第一季度，经济环境仍处于低迷状态，但随着国家经济宏观调控政策陆续出台，市场仍保持较好的信心，预计2009年大陆旋转编码器销售额同比2008年将有所下降，整体市场销售规模约11.7亿元人民币，增长速度在10%左右。
未来几年，大陆旋转编码器整体市场格局不会发生很大改变，绝大多数外资品牌旋转编码器产品仍以进口为主，短期内不会在大陆建立产品生产线。中高端市场格局会略有调整，以海德汉为首的欧洲企业仍是大陆编码器市场的主要参与者，产品以进口为主，短期内不会改变，但堡盟和库伯勒市场份额的扩大，中高端市场的竞争将更加激烈；以多摩川为首的日韩企业，目前主要占据旋转编码器的中端市场，但未来可能受到欧美和国内企业竞争压力较大。对中低端市场来说，国内厂商数量增加较快，规模较大的企业则努力优化产品性能，争取扩大在中端市场的份额。因此，未来中端市场的竞争日益白热化，产品性价比的比拼将更加激烈。
“老”应用行业需求稳定增长，新兴行业出现如雨后春笋，成为旋转编码器市场新的增长点
金融危机发生之后，大陆整体经济环境恶化，各个行业增长缓慢，OEM行业作为旋转编码器主要应用领域，表现更为突出，电梯、机床、纺织机械、包装机械、重载机械等行业增长速度均有大幅下降，但由于旋转编码器作为这些行业的上游行业，受到的影响有一些滞后性，目前影响还没有完全显现，2009年之后，国家采取了一系列刺激经济的措施，上述行业均有涉及，这些政策将会间接促进大陆旋转编码器销售额的增长，因此市场目前表现仍比较乐观。
目前电梯、机床和电机配套等行业受经济危机影响较大，增长速度放缓，甚至部分行业出现了零增长或负增长的情况，这些情况在短期内仍会持续，但是未来几年，随着经济的复苏，这些行业仍将是大陆旋转编码器的重点应用领域，自动化水平的提高会保持旋转编码器市场规模的稳定增长。重载机械、医疗机械因目前应用比例较低，受到经济危机影响有限，未来会随着旋转编码器厂商市场推广工作的深入，应用比例会有所增加。冶金和风电等项目型行业，在金融危机中也受到了一定的冲击，但是由于行业处于应用开发阶段，旋转编码器的销售规模仍能保持一定速度的增长，而且在2009年国家制定了加大对基础工业投入的政策后，行业增长速度会有较大提高。未来几年，冶金和风电行业可能是旋转编码器在大陆市场的潜力应用领域，市场竞争会逐渐加剧，尤其是风电行业近100%的增长速度，将会吸引更多旋转编码器生产厂家的关注。除此之外，旋转编码器厂商也在积极开拓如汽车、水利、轨道交通、电力等行业，寻找新的潜力市场。未来旋转编码器的应用行业和应用场合仍有待开发，市场仍有较大的发展空间。
增量型旋转编码器短期内在销售量上仍占优势，绝对型产品的市场份额将有所增大
未来短时间内，增量型旋转编码器仍将是市场的主要销售产品，由于价格的原因，在销售量上仍将占主要比例。绝对型旋转编码器受到信号协议专利因素等限制，其生产企业如海德汉等，因为拥有较强的技术优势，行业垄断地位不容易被撼动。国内企业也因为技术优势差距较大，开发出具有专利优势的多圈绝对型产品需要较长时间。从长期来看，尤其是经济危机之后，各个行业都在寻求通过技术改革和产品更新换代来提高产品的附加值，终端行业工作精度要求将逐渐提高，绝对型旋转编码器的需求量会随之越来越大。随着绝对式编码器编码器国产化程度的提高，价格有所回落，绝对式编码器的市场占有率会有提高。
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旋转编码器作为速度和位移反馈的传感器，主要应用于伺服电机、异步电机、步进电机、电梯曳引机、电梯门机乃至机械轴等需要对运动速度和位移信息反馈的自动化控制场合，以保证机械的高精度稳定运转，进而提高生产效率和保障安全运营。早在上世纪50年代，大陆企业就开始涉足旋转编码器生产领域，由于当时大陆市场自动化行业发展水平较低，旋转编码器应用规模和增长均受到一定程度的制约。进入二十世纪90年代，随着大陆自动化行业快速发展，数控和伺服系统的大量应用，机械设备数控精度要求的不断提高，旋转编码器产品应用比例得到了大幅度的提升，旋转编码器的市场规模迅速扩大。国外旋转编码器厂商也从这时开始陆续在国内设立办事处，加大了在大陆市场的推广力度。大陆旋转编码器市场快速发展的势头吸引了更多的国外厂商进入大陆市场，2007年之后，堡盟、库伯勒等厂商陆续在国内设立了分公司和办事处，与此同时，大陆也涌现出不少内资旋转编码器的生产厂商，市场竞争更加激烈。
一、金融危机下，大陆旋转编码器市场仍然呈现欣欣向荣的景象
活力依旧：2008年市场容量超过十亿，同比2007年增长15%
根据北京捷孚联合咨询有限公司（JFUnited）最新调查报告《2009年大陆旋转编码器市场调查报告》显示：2008年，大陆旋转编码器市场销售规模达10.7亿元人民币，销售量达268多万台，受经济危机影响，市场规模同比2007年增长15%，同比2007年之前20%以上的增长速度，有小幅下降。市场份额排名前十名的企业分别是海德汉、多摩川、内密控、倍加福、光洋、长春一光（禹衡）、丹纳赫、无锡瑞普、库伯勒和堡盟等。其中前三名企业市场份额占市场总额的28.5%，市场集中度较低，主要原因在于旋转编码器在各行业的应用特点区别较大，各企业主要针对的应用行业集中性较低，行业竞争较少。截止2009年，大陆市场旋转编码器生产企业总数在50家以上，其中，欧美品牌占据高端市场，占40%的市场份额，产品价格定位高端；日本、韩国品牌主要占据中端市场，占35%的市场份额，产品价格定位中端；而大陆企业主要参与中低端市场的竞争，产品价格较低，以占市场50%销售量仅获得25%的大陆市场销售份额。外资企业仍是大陆旋转编码器市场的主体，占领着高技术高利润的中-高端市场，大陆厂商虽然生产时间也较早，但产品性能和技术能力无法和外资企业抗衡，目前仍以满足中-低端市场客户需求为主。
OEM领域应用比例较高，主要集中于电梯、机床、电机配套等领域
旋转编码器在大陆主要应用于电梯、机床、电机配套、纺织/包装/印刷机械、重载机械、医疗机械等OEM行业，其中电梯、机床和电机配套等属于重点应用领域，占整体应用市场43.9%的市场份额。纺织机械、包装机械和印刷机械等领域目前市场份额较小，主要由于这些领域整体自动化水平尚未达到大量应用旋转编码器的阶段，旋转编码器应用场合分散，而且多是配套伺服电机使用，旋转编码器一般不直接进入这三个行业，旋转编码器生产企业的竞争主要集中在给这些机械行业提供伺服电机的电机生产厂环节。重载机械和医疗机械目前市场份额也较小，仅占10.3%，行业特点是对旋转编码器产品性能要求较高且非标产品较多的特殊性，行业垄断性较强，目前仍处于开发应用的初级阶段。在冶金和风电行业等项目型行业，旋转编码器目前应用比例较低，仅占14.1%的市场份额，这是由旋转编码器的产品应用特性所决定的（一般安装在机械上配合电机使用），项目型行业客户直接采购编码器的情况较OEM行业少。此外，旋转编码器在汽车生产线、混合动力汽车、水利、轨道交通等领域也有一定应用，目前处于应用开发阶段，应用比例较低。
增量型旋转编码器仍是市场主导产品
旋转编码器产品按照信号和原理分类，一般分为增量型和绝对型两种，大陆市场销售的旋转编码器以增量型为主，占65.9%，绝对式占34.1%。主要是由于目前大陆自动化水平仍较低，增量型旋转编码器基本能够满足大部分工作场合要求，而且增量型编码器多年前已实现了国产化，价格优势明显。绝对型产品应用比例较低，主要是由于内资的旋转编码器厂商目前仍无法完全跨越产品研发的技术门槛，生产的绝对型产品型号少（尤其是多圈绝对型编码器，国内厂商几乎没有生产）、产量低、价格高、产品性能较差，客户满意度也较差等，这些直接影响了绝对型旋转编码器在大陆市场应用比例。因此，增量型产品目前仍是大陆市场销售最多的旋转编码器产品类型。
二、行业未来发展潜力巨大
市场稳定增长，中端市场竞争更加激烈
2008年开始，国际经济环境恶化，影响逐渐波及到大陆市场，国家内需减缓、出口收缩、人民币升值、企业资金信贷困难，旋转编码器主要应用领域OEM行业受到了一定影响，增长速度放缓，旋转编码器的销售额增长速度也因此有所下降，2009年第一季度，经济环境仍处于低迷状态，但随着国家经济宏观调控政策陆续出台，市场仍保持较好的信心，预计2009年大陆旋转编码器销售额同比2008年将有所下降，整体市场销售规模约11.7亿元人民币，增长速度在10%左右。
未来几年，大陆旋转编码器整体市场格局不会发生很大改变，绝大多数外资品牌旋转编码器产品仍以进口为主，短期内不会在大陆建立产品生产线。中高端市场格局会略有调整，以海德汉为首的欧洲企业仍是大陆编码器市场的主要参与者，产品以进口为主，短期内不会改变，但堡盟和库伯勒市场份额的扩大，中高端市场的竞争将更加激烈；以多摩川为首的日韩企业，目前主要占据旋转编码器的中端市场，但未来可能受到欧美和国内企业竞争压力较大。对中低端市场来说，国内厂商数量增加较快，规模较大的企业则努力优化产品性能，争取扩大在中端市场的份额。因此，未来中端市场的竞争日益白热化，产品性价比的比拼将更加激烈。
“老”应用行业需求稳定增长，新兴行业出现如雨后春笋，成为旋转编码器市场新的增长点
金融危机发生之后，大陆整体经济环境恶化，各个行业增长缓慢，OEM行业作为旋转编码器主要应用领域，表现更为突出，电梯、机床、纺织机械、包装机械、重载机械等行业增长速度均有大幅下降，但由于旋转编码器作为这些行业的上游行业，受到的影响有一些滞后性，目前影响还没有完全显现，2009年之后，国家采取了一系列刺激经济的措施，上述行业均有涉及，这些政策将会间接促进大陆旋转编码器销售额的增长，因此市场目前表现仍比较乐观。
目前电梯、机床和电机配套等行业受经济危机影响较大，增长速度放缓，甚至部分行业出现了零增长或负增长的情况，这些情况在短期内仍会持续，但是未来几年，随着经济的复苏，这些行业仍将是大陆旋转编码器的重点应用领域，自动化水平的提高会保持旋转编码器市场规模的稳定增长。重载机械、医疗机械因目前应用比例较低，受到经济危机影响有限，未来会随着旋转编码器厂商市场推广工作的深入，应用比例会有所增加。冶金和风电等项目型行业，在金融危机中也受到了一定的冲击，但是由于行业处于应用开发阶段，旋转编码器的销售规模仍能保持一定速度的增长，而且在2009年国家制定了加大对基础工业投入的政策后，行业增长速度会有较大提高。未来几年，冶金和风电行业可能是旋转编码器在大陆市场的潜力应用领域，市场竞争会逐渐加剧，尤其是风电行业近100%的增长速度，将会吸引更多旋转编码器生产厂家的关注。除此之外，旋转编码器厂商也在积极开拓如汽车、水利、轨道交通、电力等行业，寻找新的潜力市场。未来旋转编码器的应用行业和应用场合仍有待开发，市场仍有较大的发展空间。
增量型旋转编码器短期内在销售量上仍占优势，绝对型产品的市场份额将有所增大
未来短时间内，增量型旋转编码器仍将是市场的主要销售产品，由于价格的原因，在销售量上仍将占主要比例。绝对型旋转编码器受到信号协议专利因素等限制，其生产企业如海德汉等，因为拥有较强的技术优势，行业垄断地位不容易被撼动。国内企业也因为技术优势差距较大，开发出具有专利优势的多圈绝对型产品需要较长时间。从长期来看，尤其是经济危机之后，各个行业都在寻求通过技术改革和产品更新换代来提高产品的附加值，终端行业工作精度要求将逐渐提高，绝对型旋转编码器的需求量会随之越来越大。随着绝对式编码器编码器国产化程度的提高，价格有所回落，绝对式编码器的市场占有率会有提高。
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